Агрохимическая рокировка сил: к чему готовиться аграриям?

Что происходит на мировом рынке агрохимии и стоит ли ожидать украинским фермерам дефицита продукции из-за изменения политики производителей под давлением международных трендов?

Китайский шторм

Самым заметным фактором влияния на мировой рынок агрохимии остается решение китайского правительства ужесточить экологические требования к производителям. Чтобы преодолеть смог в Северном Китае, уже остановлены фабрики и заводы в ряде регионов. Это коснулось и химической отрасли. В результате объемы производства глифосата сократились, что не могло не сказаться на цене.

Украинский рынок уже ощущает последствия «китайского шторма». Первые закупки осуществлялись еще перед изменениями, которые сейчас происходят в Китае, тогда условия были намного мягче, сейчас рынок стал более жестким в связи с изменениями политики китайского правительства по экологической составляющей, и не все компании смогут выдержать эти регламенты. Что касается цены, то она уже выросла. На некоторые продукты — незначительно, а на некоторые — в разы. Эта разница зависит от товара. К тому же в связи с закрытием заводов в Китае возникает дефицит действующих веществ и трудности с закупками. То есть речь идет не только о ценах, но и о наличии товаров.

Тем временем, в компании «Сингента» в Украине высказывают надежду, что в 2018 году общеценовая политика останется в целом стабильной и будет соответствовать уровню 2017 года. «Аналитики прогнозируют подорожание продукции на выборочные линейки с 4 квартала 2018 года и постепенно в сезоне 2019 года. Один из факторов — повышение цены на действующие вещества китайскими поставщиками», — уточнили в компании.

По словам координатора агрохимического комитета ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», в 2017 году у предприятий, работавших с китайскими экспортерами, возникли проблемы с закупкой препаратов, поэтому СЗР на внутреннем рынке Украины подорожали. Эксперт УКАБ прогнозирует возможный рост цен на средства защиты растений в 2018 г около 20%. Не стоит забывать, что формирование стоимости на агрохимические препараты зависит от курсовых колебаний национальной валюты, что постоянно провоцирует рост цен на СЗР.

По мнению специалистов дефицита СЗР от мультинациональных компаний в связи с «китайским шторомом» не будет, возможно только на некоторые продукты.

На фоне закрытия заводов по производству химических средств защиты растений в Китае активно стимулируют развитие биологической защиты растений, отменяя часть проверок при регистрации, тем самым показывая, что это направление является не менее приоритетным для Китая, чем химическая защита растений.

Рынок биопрепаратов в Украине растет. На сегодня в Украине зарегистрировано более 100 биопрепаратов, которые внесены в Государственный реестр пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в Украине, составляющие около 10% от общего рынка средств защиты растений в Украине. Наибольшую долю среди биопрепаратов составляют инокулянты.

Индия метит в лидеры

На фоне закрытия заводов в Китае активизировалась Индия, которая надеется заполучить часть освободившегося рынка себе. Об этом свидетельствует количество представителей индийской агрохимической промышленности на выставке в Китае, а также прогнозы отраслевых аналитиков, которые прогнозируют рост прибыли от экспорта пестицидов на уровне 10-14%. Индия — четвертый производитель агрохимикатов в мире после США, Японии и Китая.

В Украине представлены индийские компании, например Sharda, которая специализируется на производстве агрохимикатов и является одним из лидеров на рынке генерических средств защиты растений. Те индийские компании, которые заходят на отечественный рынок, в первую очередь поставляют пестициды компаниям, которые уже работают в Украине и имеют собственные торговые марки.

Европейские экологические споры

Еще одним важным трендом можно назвать экологические войны в ЕС. В Европе активно обсуждается возможность запрета многих средств защиты растений, которые теоретически наносят вред человеку и окружающей среде. Не так давно закончились споры о продлении регистрации препаратов на основе глифосата. В споре финальную точку поставила Германия, которая проголосовала за продолжение регистрации. Таким образом, Еврокомиссия продлила лицензию на использование глифосата еще на 5 лет, хотя в некоторых регионах стран ЕС запрещают его использование, что вызывает протесты фермеров.

Также не забывают в Европе и про неоникотиноиды, споры и прения об этой группе пестицидов продолжаются до сих пор и, быть может, дабы успокоить общественность после продления лицензии на глифосат, эту группу пестицидов не решаться реабилитировать, но потребность в неоникотиноидах в ЕС по-прежнему есть. В конце февраля 2018 года Европейский орган по безопасности пищевых продуктов (EFSA) обнародует обновленные предложения относительно оценки риска для пчел нескольких групп неоникотиноидов. В случае принятия окончательного решения, Украина должна будет имплементировать требования регламента ЕС по этому вопросу. Глифосат как гербицид уже 40 лет успешно и безопасно применяется по всему миру и является одним из самых распространенных инструментов для защиты растений. На сегодня есть 3300 исследований, которые не подтверждают факта, что это действующее вещество является канцерогенным. Таким образом, с научной точки зрения, нет никаких оснований вводить какие-либо ограничения по его применению.

На сегодня в ЕС действует временное ограничение определенных типов неоникотиноидов для применения с целью защиты популяций пчел. Однако при правильном применении таких препаратов риск отравления пчел минимален. Кроме того, несмотря на действующие с 2013 года ограничения, в ЕС не наблюдается положительная динамика по восстановлению популяции пчел.

В соответствии с планом гармонизации законодательства, Украина должна имплементировать регламент по ограничению применения неоникотиноидов до 31 декабря 2018 года. Погорелый считает, что возможная отмена регистрации действующих препаратов без переходного периода из-за отсутствия на рынке достойных альтернатив может стать сильным ударом по фермерам и даже привести к стремительному росту «серого» рынка (который и так последние три года сильно растет) и даже «черного» рынка фальсификата с очевидными негативными последствиями как для фермеров, так и для государства в целом.

Рокировка крупных сил

По прогнозам «Инфоиндустрии», в 2018 году многие лидеры в области СЗР завершат свои слияния и будут структурировать свои активы. Это приведет к перераспределению рынка СЗР. На первое место поднимется компания Bayer-Monsanto, на втором будет компания Syngenta, третье место займет компания компания DowDuPont, а четвертое место останется за BASF. Но список на данный момент предварительный, так как не все компании еще завершили продажи активов и соотношение сил может изменится. А учитывая, то что компания Bayer еще не получила одобрения на слияние в ЕС и России, то скорее всего она будет вынуждена продать часть своих активов, которые могут купить другие участники рынка, к примеру та же компания BASF.

Большая шестерка агрохимических гигантов, таких как Bayer, BASF, Dow, Syngenta, DuPont и Monsanto меняет свою долю на мировом рынке и превращается в большую четверку в составе ChemChina-Syngenta, Bayer-Monsanto, DowDuPont и BASF. Однако несмотря на такие глобальные изменения, ситуация со слияниями и поглощениями на отечественном рынке СЗР значительно не повлияет на рейтинг компаний и на аграрный рынок в целом.

В результате покупки ChemChina Syngenta за $46 млрд образовалась крупнейшая в мире корпорация по производству СЗР. Напомним, что ChemChina приобрела в 2011 году еще и компанию Adama. Доля на украинском рынке этих компаний, по данным УКАБ, составляет: Syngenta — 17%, Adama — 7%.

Покупка компании Monsanto компанией Bayer за $66 млрд. Доля на украинском рынке Bayer — 18% и Monsanto — 4%.

Влияние американских компаний Dow Chemical и DuPont привело к формированию компании с капитализацией около $130 млрд. Доля DuPont в Украине — 10%, Dow Chemical — 3%.

На сегодня 60% площадей в Украине находится «под химией» мультинацональних компаний, 40% — под «генерическими» продуктами. Хотя учитывая тот факт, что многие компании на рынке СЗР позиционируют себя как мультинациональный производитель, в действительности являясь на 70-80% производителем постпатентних продуктов, то пропорция, вероятно, будет обратной — 40/60%.

Фунгицидный сезон в Украине

Многие эксперты говорят об ожидаемом «фунгицидном сезоне» в силу затяжной влажной весны- 2018 в Украине, что приведет к появлению различных заболеваний растений. Сложится ли в действительности такая погода, которая будет способствовать повышению спроса на препараты фунгицидной группы — сказать сложно. Волатильность погодных условий увеличивается с каждым годом, а предсказуемость снижается. И это всегда вызов, как для фермера, так и для компаний –производителей СЗР.

Тенденцией последних лет в Украине является устойчивый рост спроса и применения современных фунгицидов новейших поколений, наряду с обеспечением комплексной защиты растений от болезней, что соответствует высоким требованиям экологизации. Это происходит вследствие интенсификации сельскохозяйственного производства за счет более производительного использования земель и применения передовых технологий.

В Германии или Франции использования современных фунгицидов примерно вдвое больше, и интенсивность сельскохозяйственного производства также в среднем выше, чем у нас. Итак, мы приближаемся к высокому уровню интенсификации, которая применяется западными соседями, и это — правильное направление для Украины, поскольку позволяет сельхозпроизводителям получать большие и качественные урожаи без дополнительной нагрузки на природную среду.

http://agroportal.ua/publishing/anali...