Кредитование бизнеса и населения продолжает расти – обзор от НБУ

Рост объемов чистых гривневых кредитов длится полтора года подряд. Кредитование физических лиц росло темпами предыдущего квартала, бизнеса – несколько медленнее. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за ІІІ квартал 2024 года.

Объем кредитного портфеля клиентов вырос на 22,4 %

Объем чистых активов банков за ІІІ квартал вырос на 1,8 %. В первую очередь, выросли вложения банков в ОВГЗ: на 8,9 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 39 % – с ІІІ кварталом 2023 года. Объемы депозитных сертификатов НБУ сокращаются третий квартал подряд.

Объем чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса за III квартал вырос на 6,9 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 22,9 % – по сравнению с ІІІ кварталом 2023 года. Доля МСП в чистом портфеле гривневых кредитов бизнеса выросла до 60 %. Наращивали объемы корпоративных кредитов банки всех групп, скорее всего – частные. Больше всего выросли кредиты в оптовой торговле и агросекторе.

Более быстрому предоставлению займов способствует дальнейшее улучшение условий кредитования. Доля займов по программе «Доступные кредиты 5-7-9 %» в гривневом работающем валовом портфеле снизилась до около 34 %.

Объем чистого гривневого розничного кредитного портфеля также растет: прирост за ІІІ квартал составил 9,7% по сравнению с предыдущим кварталом и 40,7 % – с ІІІ кварталом 2023 года. В дальнейшем доминируют необеспеченные займы, в то же время конкуренция в сегменте несколько усилилась, а доля банков-лидеров – снизилась.

Темп прироста ипотеки несколько замедлился по сравнению с предыдущими периодами. Почти все ипотечное кредитование в дальнейшем происходит в государственной программе «еОселя», валовой портфель которой в III квартале увеличился на 3,5 млрд грн до 21,3 млрд грн. Доля кредитов на недвижимость выросла до 13,4 % от чистого гривневого розничного кредитного портфеля.

Качество кредитного портфеля улучшается уже больше года по всей банковской системе – доля NPL сократилась до 32,3 % (20,9 % – без долгов бывших собственников «ПриватБанка» и старых долгов). В частности, по кредитам бизнеса показатель уменьшился до 40,7 %, физлиц – до 17,6 %. Качество кредитного портфеля хорошее. Только около 5 % корпоративных заемщиков испытали дефолт по гривневым кредитам за последние 12 месяцев (до октября этого года), что сопоставимо с периодами макроэкономической стабильности.

Притоки денежных средств населения в банки возобновились

Объемы фондирования банков в ІІІ квартале выросли. В то же время объем гривневых средств бизнеса в банках несколько уменьшился вследствие уплаты предприятиями налогов и роста их других расходов. В октябре приток средств бизнеса возобновился.

Объемы гривневых средств физических лиц в банках за квартал выросли на 1,2 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 15,4 % – с ІІІ кварталом 2023 года. Сезонные оттоки денежных средств населения в июне компенсированы их поступлениями в последующие периоды. Срочные гривневые депозиты физлиц в гривне выросли на 0,4 % за квартал.

Ставки по новым гривневым кредитам стабилизировались

Снижение ставок по денежным средствам населения замедлилось: по новым гривневым соглашениям (включая средства по требованию) ставка за квартал снизилась до 9,6 % годовых, по годовым вкладам физических лиц по показателю UIRD – до 12,9 % годовых. Ставки по привлеченным средствам бизнеса вернулись к 8,5 % годовых.

Рыночные ставки по гривневым кредитам стабилизировались: для бизнеса – на уровне около 15 % годовых, для населения – несколько ниже 28 % годовых. Ставки по новым кредитам крупным компаниям оставались ниже, чем для МСП.

Банки перешли к нормативам капитала по стандартам ЕС

За ІІІ квартал банки получили 38,6 млрд грн прибыли, что на 1,2 % ниже, чем в предыдущем квартале, и на 8,6 % – чем в ІІІ квартале 2023 года. Основным источником прибыли оставался чистый процентный доход, несмотря на снижение доходности активов. Прежде всего, уменьшилась доходность депозитных сертификатов и их доля в активах, как следствие – доля доходов от них в процентных доходах банков сократилась до 19,1 %. В то же время банки сохранили доходность других активов, а процентная маржа выросла до 7,6 %, учитывая скорее снижение стоимости обязательств.

Прибыль и переходный период позволили банкам безболезненно перейти в ІІІ квартале к новым нормативам достаточности капитала по европейским стандартам. К концу III квартала ни один банк не нарушал минимальных требований, хотя регулятивный капитал за квартал сократился на 12,9 %, а средняя достаточность регулятивного капитала в секторе – до 16,2 %.

Повторное повышение налога на прибыль может стать вызовом для банков

Ряд банков потребует корректировки бизнес-планов, а некоторые – вероятно, программ капитализации по результатам оценки устойчивости 2023 года в случае вступления в силу законодательных изменений, предусматривающих повторное повышение ставки налога на прибыль для банков до 50 % за 2024 год. Однако прибыльность обеспечит способность этих банков накопить необходимые запасы капитала в дальнейшем.

Условия кредитования в дальнейшем будет улучшать поэтапная реализация Стратегии по развитию кредитования, благодаря которой уже стали более доступны энергокредиты. Одним из следующих приоритетов станут меры по снижению уровня неработающих кредитов в секторе.

НБУ в следующем году возвращается к привычной оценке устойчивости банковской системы, включая стресс-тестирование по неблагоприятному сценарию. Банки должны будут обеспечить должный уровень капитала до конца 2025 года. Подходы к проверке качества активов внешними аудиторами будут утверждены в ближайшее время.

Справочно. Данные о публикуемых в Обзоре банковского сектора кредитах и ​​депозитах отличаются от соответствующих данных, опубликованных в подразделе «Денежно-кредитная статистика» на странице официального Интернет-представительства Национального банка, поскольку:

• содержат данные о банках, которые были платежеспособными на отчетную дату, если не указано иное;
• охватывают данные банков с учетом их филиалов за пределами Украины;
• содержат данные о денежных средствах, размещенных в других банках-резидентах и ​​нерезидентах;
• являются скорректированными на резервы по активным операциям, если не указано иное;
• содержат данные по именным сберегательным (депозитным) сертификатам, если не указано иное;
• содержат информацию о клиентах-нерезидентах.

НБУ

Присоединяйтесь к Uteka в Telegramm