За ІІІ квартал выросли активы небанковских финучреждений, несмотря на сокращение их количества: обзор НБУ

Объемы активов поставщиков небанковских финансовых услуг в ІІІ квартале увеличились на 11,9 % в годовом исчислении. Активы росли во всех сегментах этого рынка, несмотря на сокращение количества небанковских финучреждений (на 53 учреждения за квартал). Об этом говорится в ежеквартальном Обзоре небанковского финансового сектора. 

Страховые компании 

В течение III квартала рисковые страховщики увеличили активы по сравнению с предыдущим кварталом на 3 %, страховщики жизни – на 4 %. У рисковых страховщиков быстрее всего росли объемы государственных ценных бумаг, у страховщиков жизни – банковские депозиты. 

Оба сегмента страхового рынка ощутимо нарастили валовые страховые премии: рисковые страховщики – на 14 % по сравнению с предыдущим кварталом и на 18 % – по сравнению с ІІІ кварталом 2022 года; страховщики жизни – на 16 % за квартал (впервые с начала года) и на 7 % в годовом исчислении. Стремительнее всего росли в III квартале премии по ОСАГО. 

Рисковые страховщики за январь – сентябрь были операционно прибыльными и получили 1,8 млрд грн прибыли, достигнув рентабельности капитала 9 %. Несмотря на убыточную операционную деятельность, инвестиционные доходы обеспечили рекордную прибыль страховщиков на уровне 0,7 млрд грн и рентабельность капитала – 25 %. 

По состоянию на 1 октября 2023 года 13 страховщиков нарушали хотя бы один из нормативов (платежеспособности, достаточности капитала, качества активов, рисковости операций). Доля нарушителей нормативов в активах составила 7 %. 

Кредитные союзы 

Рост объема активов в ІІІ квартале продолжался, прежде всего, у кредитных союзов, привлекающих депозиты. Активы учреждений, работающих только на долевом капитале, снова сократились. 

Объемы предоставленных ссуд за квартал сократились на 10 %, кредитный портфель – на 0,3 %. В первую очередь, уменьшились объемы бизнес-кредитов частным крестьянским хозяйствам (на 38 %), в то же время задолженность по потребительским кредитам почти не изменилась. Заявленная доля просроченной более чем на 90 дней задолженности по кредитам снизилась до 28 %, однако объем неуплаченных начисленных процентов растет. 

Высшая операционная эффективность позволила увеличить прибыль сектора до 19.6 млн грн за январь – сентябрь 2023 года и нарастить собственный капитал. 

По состоянию на 1 октября 2023 года норматив достаточности капитала нарушали те же десять кредитных союзов, что и в прошлом квартале. 

Финансовые компании и ломбарды 

Объем активов сегмента увеличился на 5,8 % в результате роста объемов услуг по всем основным видам, кроме факторинга. 

Кредитование населения возобновляется медленно: за три квартала 2023 года предоставлено почти на 40 % меньше новых кредитов, чем за аналогичный период в 2021 году. 

Объемы финансового лизинга растут в пятом квартале подряд. Новые лизинговые сделки заключались на приобретение легковых автомобилей, с/х техники и грузовиков. 

Постепенное восстановление объемов услуг позволило по итогам января – сентября 2023 года получить 7,4 млрд грн прибыли: более половины получено государственным учреждением «Укрфинжилье» – оператором программы «єОселя». 

В ІІІ квартале деятельность ломбардов в дальнейшем возобновлялась – объемы активов и новых кредитов несколько увеличились. Доходы ломбардов медленно росли, что позволило получить прибыль, улучшить показатели рентабельности и капитала. 

Перспективы и риски 

С января 2024 года вступает в силу новое законодательство для предоставлятелей небанковских финансовых услуг, усиливающее требования к качеству корпоративного управления, управления рисками, платежеспособности и рыночного поведения в отношении потребителей услуг. Компаниям придется приспособить свою деятельность к новым требованиям. 

«Определенный вызов страховщикам – новые требования к капиталу и расчету приемлемых активов, которые вводятся с начала 2024 года, – отметила первый заместитель Председателя Национального банка Екатерина Рожкова. – Обновленные требования учитывают уроки прошлого и нормы евродиректив. В фокусе – отражение активов по справедливой реалистичной стоимости, что будет способствовать улучшению качества и ликвидности активов страховщиков, дисциплине при выполнении ими обязательств». 

Нацбанк