Найприбутковіші і найзбитковіші банки: Підсумки трьох кварталів 2015 року

В прибуток спрацювали трохи більше третини з 27 банків, які за розміром активів складають 89,6% від активів усіх платоспроможних банків України.

Позитивний фінансовий результат за підсумками трьох кварталів 2015 року показали 10 банків з числа найбільших і великих за розміром активів (I і II група класифікатора НБУ). При цьому шість з них у порівнянні з аналогічним періодом минулого року показали зниження прибутку і лише два – наростили його; ще два банки зуміли вийти в "плюс" з від'ємного фінрезультату.

В збиток за підсумками січня-вересня 2015 року спрацювали майже дві третини найбільших і великих банків. При цьому вісім банків пішли в "мінус" замість прибуткових показників за аналогічний період 2014 року; сім банків показали зростання збитків і лише два банки зуміли їх скоротити.

Кому не пощастило з прибутком

Згідно фінзвітності банків на 1 жовтня 2015 року, опублікованій на сайті НБУ, лідером серед аутсайдерів став банк з російським капіталом VTB – мінус 16,3 млрд грн. 8,7 млрд грн збитку показав італійський UniCredit Bank, 8,3 млрд – державний "Укрексімбанк", 6,3 млрд – російський "Промінвестбанк". Замикає п'ятірку антилідерів державний "Ощадбанк" – 5,4 млрд грн збитку. Наступні чотири банки отримали від 1 до 2 млрд грн збитків, інші – менше мільярда.

Діаграма 1

112.ua

За даними НБУ

Зазначимо, вісім банків I та II груп класифікатора НБУ за перші три квартали 2015 року показали негативний фінансовий результат, тоді як за підсумками аналогічного періоду минулого року ці фінустанови були в числі прибуткових.

За даними НБУ

Сім найбільших і великих за розміром активів банків у січні-вересні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року наростили збитки.

За даними НБУ

Експерти пояснюють: на збитках банків досі позначаються наслідки втрати частини активів у зв'язку з окупацією Криму і Донбасу, девальвація гривні на початку 2015 року, потрясіння в економіці України останніх півтора років. Всі ці фактори вплинули на погіршення якості кредитних портфелів українських банків, та формування резервів під них залишається основною причиною збитків банків.

"Для того, щоб покривати збитки, банки зобов'язані формувати резерви під проблемні кредити. Сума цих резервів вираховується з доходу банку, і тому банки фіксують збитки. Якщо банку вдається зменшити суму проблемних кредитів, то резерви можна зменшити, і, як результат, банк фіксує прибуток. Тому великі збитки Банку VTB, UniCredit Bank і "Укрексімбанку" насамперед пов'язані з тим, що у них великі проблеми з погашенням кредитів і вони змушені сформувати величезні резерви, які фактично виливаються у величезні збитки. Гірше, якщо великі збитки фіксують невеликі банки. Великий банк навіть зі значними збитками завжди більш стійкий і стабільний, ніж невеликий. Хоча і в тому, і в іншому випадку потрібно як можна швидше вирішувати питання з проблемними кредитами", - говорить президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Формуванням резервів за кредитами пояснюють негативний фінрезультат і в ОТП Банку. "У третьому кварталі ми сформували додаткові резерви за валютним іпотечними кредитами, а також за кредитами в Донецькій і Луганській областях, і плануємо завершити цей процес до кінця 2015 року з тим, щоб з початку 2016 року виключити вплив даного фактору на фінансовий результат банку", - розповів голова правління ОТП Банку Тамаш Хак-Ковач.

Зазначимо, тільки два банки з I та II групи зуміли скоротити збитки за підсумками січня-вересня 2015 року:

1. Угорський ОТП Банк – з 1,311 млрд грн до 1,276 млрд грн;
2. "Родовід Банк" (має ліцензію санаційного банку, тобто фактично не веде діяльність) – з 297,5 млн грн до 121,6 млн грн.

Рейтинг прибуткових банків

Лідером за прибутковістю за три квартали 2015 року став "Сітібанк", який входить в міжнародний фінансовий холдинг США і який заробив 1,3 млрд грн. Прибуток інших банків, діяльність яких виявилася успішною, склав на 1 жовтня від менше 1 млн до менше 300 млн грн.

Діаграма 2

112.ua

За даними НБУ

При цьому "Сітібанк" став одним із двох банків, які за три квартали цього року отримали прибуток більше, ніж за аналогічний період минулого року (його прибуток склав 1,107 млрд грн на 01.10.2014). Також зумів збільшити прибуток "Кредобанк", який збільшив прибуток з 74,3 млн до 120,3 млн грн.

Інші прибуткові банки за підсумками трьох кварталів 2015 року скоротили показники.

За даними НБУ

Зазначимо, два з успішних банки зуміли вийти в "плюс" у порівнянні з результатом минулого року:

1. ІНГ Банк Україна – з 174,192 млн грн збитку до 228,2 млн грн прибутку;
2. "УкрСиббанк" – з 732,150 млн грн збитку до 88,6 млн грн прибутку.

"Незважаючи на стабілізацію курсу гривні і підвищення рівня ліквідності, економічна ситуація залишається напруженою на тлі подальшого скорочення ВВП. Тим не менш, деяким банкам, у тому числі нашому, вдалося отримати невеликий прибуток до кінця третього кварталу", - говорить голова правління "Укрсиббанку" BNP Paribas Group Філіп Дюмель.

Звернемо увагу, що "Сітібанк" і ІНГ Банк Україна – це специфічні вузькопрофільні банки, які не працюють з фізособами, тому їх фінансовий результат не можна порівнювати з показниками універсальних банків, які працюють в усіх сегментах ринку.

"Найкращі результати за підсумками трьох кварталів 2015 року продемонстрували банки з чіткою бізнес-моделлю, які не припинили кредитування. Це "нішеві" корпоративні Сітібанк і ІНГ Банк, а також орієнтований переважно на сегмент малого та середнього бізнесу польський Кредобанк. Серед інших гравців ринку прийнятні результати показують банки, які активно реструктурували і розчищали свій кредитний портфель ще до кризи (аж до виведення проблемного портфеля зі свого балансу). Менші втрати понесли також банки, бізнес яких був слабо представлений в найбільш "проблемних" регіонах України – у Криму, Донецькій та Луганській областях", - коментує позитивний фінансовий результат банків директор департаменту організації та стратегії "Кредобанку" Роман Лепак.

Показники прибутку/збитку в розрізі груп класифікатора НБУ

В цілому по банківській системі група найбільших банків поставила за три квартали 2015 року антирекорд, збільшивши показники минулого року майже в 12 разів і отримавши 51,5 млрд грн збитку; великі і середні банки зуміли скоротити збиток, тоді як прибуток показала лише група дрібних банків.

Діаграма 3

За даними НБУ

Як видно зі статистики, саме найбільші банки показали у звітності найбільші збитки.

"Багато в чому це можна пояснити отриманням ними та Національним банком України результатів проведеної діагностики, в ході чого було визначено обсяг необхідного доформування резервів і потребу в капіталі. В останньому кварталі поточного року та першому півріччі 2016 року ми побачимо аналогічні процеси доформування резервів по банкам з другої і третьої десятки, діагностика яких проходить на наступному етапі", - прогнозує Роман Лепак.

Нагадаємо, оцінку кредитного ризику першої десятки банків, за результатами якої визначалася необхідність формування додаткових резервів та капіталізації фінустанови, планувалося завершити до кінця серпня. Перший заступник голови НБУ Олександр Писарук тоді повідомив, що в НБУ не бачать системних ризиків фінансової стабільності. Тоді ж голова НБУ Валерія Гонтарева зазначила надлишкову ліквідність у банківській системі й запропонувала активізувати кредитування реальної економіки.

У зв'язку з введенням нової інструкції з оцінки кредитного ризику банків, терміни діагностики другої двадцятки банків, яку планувалося завершити до жовтня 2015 року, перенесені на наступний рік.

У цілому збиток по банківській системі України без обліку неплатоспроможних банків склав за дев'ять місяців цього року 52,4 млрд гривень. Експерти вважають –розраховувати на те, що вже найближчим часом банківська система вийде на прибуткову діяльність, поки не варто.

Банківська система України у другій половині року продовжує перебувати в "замороженому" стані – неплатоспроможні банки виводяться з ринку, в той час як більшість життєздатних банків обмежують свою ринкову активність, очікуючи розвитку економічної ситуації.

Джерело: http://domik.ua/novosti/novye-socialn...